Что бизнес решает с ИИ-агентом

Собери P&L за [период] в разрезе подразделений по данным 1С. По каждому подразделению: выручка, прямые расходы, валовая прибыль, общехозяйственные расходы, прибыль до налогов. Рядом укажи долю в выручке компании. Косвенные расходы распределяй только по правилу [по выручке / по ФОТ / по площади]. Если база для распределения не задана, не размазывай поровну, вынеси такие расходы строкой «не распределено». Строй отчёт по методу начисления: по документам реализации, а не по поступлениям на счёт. На выходе XLSX: лист «P&L» с подразделениями в колонках, лист «Расшифровка» со ссылкой на документы по каждой статье и строка «не распределено» с суммой.

25 минут · раз в месяц

Сведи продажи Wildberries и Ozon за [период] и сравни с [предыдущим периодом / тем же периодом прошлого года]. По каждой площадке, категории и SKU покажи выручку, заказы или выкупы, цену реализации, возвраты и остатки на начало и конец периода. Для каждого падения разложи его на факторы: количество заказов или выкупов, цена реализации, возвраты или отсутствие товара в остатках. Вклад каждого фактора в рублях показывай только если он есть в данных. Спрос называй фактором только при наличии показов, переходов или конверсии из аналитики площадки; иначе помечай это как гипотезу. На выходе: таблица по SKU, отсортированная по потерянной выручке, и десять позиций, которые дали половину падения.

25 минут · раз в неделю

Подготовь черновики ответов на новые отзывы Ozon и Wildberries за [период] по правилам тона из [приложенного файла / примеров ниже]. Раздели отзывы на три группы: отвечаем шаблонно, отвечаем индивидуально, не отвечаем, и по каждой группе назови признак, по которому ты так решил. В ответе называй суть претензии своими словами, не начинай с «спасибо за ваш отзыв». Не обещай сроков, возврата, скидки или замены: этого никто не подтверждал. Где клиент прямо просит компенсацию, оставь в тексте [решение оператора] и вынеси отзыв в группу «человеку». На выходе таблица: отзыв, оценка, SKU, группа, черновик ответа, что подставить руками. Ничего не публикуй.

20 минут · каждый день

Сверь выписку [Точка / Альфа / Сбер или приложенный файл] с проводками в 1С за [период]. Сопоставь операции по сумме, дате и контрагенту. Отдельно собери: не проведённые в 1С поступления и списания, проводки без банковской операции, расхождения по сумме внутри одной операции, вероятные дубли. Не подгоняй пары: если операция сошлась только по сумме, но не по контрагенту или дате, вынеси её в «требует решения», а не в совпадения. На выходе XLSX: лист «Расхождения» со ссылкой на номер операции и документ-основание, лист «Сопоставлено» и строка итога: сколько операций и на какую сумму не сошлось.

20 минут · раз в месяц

Собери дебиторскую задолженность по контрагентам на [дату] по данным 1С. По каждому покупателю: сумма долга, из каких документов она сложилась, срок оплаты по договору, дней просрочки, дата и сумма последней оплаты. Просрочку считай от срока в договоре, а не от даты отгрузки. Если срок не заполнен, не подставляй стандартные 30 дней, вынеси контрагента в список «срок не определён». Отсортируй по сумме просроченного. Отметь отдельно тех, у кого долг растёт третий месяц подряд, и тех, кто платит стабильно, но с задержкой. В конце: сколько всего просрочено и какие пять контрагентов дают половину суммы.

10 минут · раз в неделю

Сформируй акт сверки с [контрагентом] за [период] по данным 1С и Диадока. Сопоставь каждый УПД и счёт-фактуру из ЭДО с проводкой в 1С по номеру, дате и сумме. Собери расхождения: документ есть в Диадоке и не проведён в 1С, проведён в 1С и не пришёл по ЭДО, суммы или ставка НДС различаются, документ аннулирован или заменён исправленным. Совпадением по номеру не ограничивайся: одинаковые номера бывают у разных договоров, поэтому сверяй ещё договор и сумму, иначе выноси строку в «требует решения». На выходе акт по форме с разбивкой по датам и документам, отдельный лист расхождений и сальдо на начало и конец периода: по вашим данным и по документам ЭДО.

20 минут · раз в квартал

Проверь списания по счетам за [период] по выписке и проводкам в 1С. Найди: платежи с совпадающими получателем и суммой в пределах [3 / 7 / 14] дней, оплату одного и того же счёта или УПД разными платёжками, регулярные списания, у которых нет договора или акта в 1С, а также рост суммы по повторяющемуся платежу. Регулярные платежи по графику ([аренда, лизинг, зарплатный проект]) дублями не считай. Не объявляй дублем платёж, у которого разные основания: если назначения различаются, вынеси пару в «похоже, но проверить». На выходе таблица: дата, получатель, сумма, основание, тип подозрения и сумма возможной переплаты; в итоге: сколько денег стоит вернуть или отменить.

15 минут · раз в месяц

Собери платёжный календарь на [горизонт: неделя / две недели / месяц] по остаткам на счетах и обязательствам в 1С. Разложи по дням исходящие: счета к оплате со сроком, налоги и взносы, зарплата, кредиты и лизинг, регулярные списания. Отметь, какие платежи нельзя перенести. Ожидаемые поступления от покупателей учитывай одной строкой прихода по каждому дню и только там, где срок оплаты уже наступил по договору; обещания менеджеров и «обычно платят к пятнице» в расчёт не бери. Найди первый день, когда остаток опускается ниже [минимального остатка], и покажи сумму нехватки. На выходе календарь по дням и список платежей-кандидатов на перенос с новой датой.

15 минут · раз в неделю

Каждое утро в [время] присылай в Telegram сводку по счетам [список счетов] за прошлый день. Формат: остаток на начало и конец дня по каждому счёту и суммарно, приход и расход итогом, три самых крупных поступления и три самых крупных списания с контрагентом и назначением. Отдельным блоком дай необычные операции: платёж крупнее [порога], новый получатель, которому раньше не платили, списание в выходной, комиссия выше обычной. Если операций не было, так и напиши, не присылай прошлую сводку повторно и не заполняй пропуск средними значениями. Держи сообщение в пределах экрана: без таблиц и без пояснений, почему изменился остаток.

10 минут · каждый день

Проверь приложенный счёт [PDF / фото / документ из ЭДО] перед отправкой в оплату. Сверь с 1С: ИНН, КПП, расчётный счёт и банк против карточки контрагента; предмет, цены и сумму против договора и прошлых счетов этого поставщика; наличие такого же счёта, уже оплаченного или стоящего в реестре. Реквизиты бери из тела счёта, а не из письма или подписи отправителя. Если поле не читается или в 1С его нет, пиши «не проверено» и не подставляй значение из прошлого счёта. В конце: что совпало, что разошлось, есть ли дубль и вердикт (оплачивать, уточнить или отклонить) с причиной одной строкой.

5 минут · по событию

Собери в Google Таблицах дашборд выручки по каналам [Ozon / Wildberries / другие, перечисли] и обновляй его [каждый понедельник утром]. Лист «Данные» перезаписывай целиком, лист с графиками не трогай: он ссылается на «Данные». Историю прошлых недель не затирай: каждая неделя идёт отдельной строкой. Если источник не ответил или отдал явно неполный период, не подставляй ноль и не тяни прошлую неделю. Оставь ячейку пустой, помести неделю в лист «Пропуски» с причиной и напиши об этом в сообщении об обновлении. После каждого запуска пришли короткую сводку: что обновилось, какие каналы не подтянулись, изменение выручки к прошлой неделе одной строкой.

25 минут · раз в неделю

Разбери возвраты на Wildberries за [период] и сравни с [предыдущим периодом]. Посчитай долю возвратов к заказам по каждому SKU и категории, а по складам, если площадка отдаёт этот разрез. Разложи по причинам из отчёта площадки; брак, «не подошёл размер» и «не соответствует описанию» держи раздельно: это разные зоны ответственности. Не объясняй рост сезонностью, пока не покажешь, что то же было в прошлом году. Если данных за прошлый год нет, так и напиши. Не делай вывод по SKU, где меньше [20] заказов: пометь «мало данных». Для остальных выдели позиции, где доля возвратов выше средней по категории больше чем в полтора раза, и оцени потери с учётом логистики. На выходе: таблица по SKU и пять позиций с наибольшей оценкой потерь и достаточной выборкой.

30 минут · раз в месяц

Сведи продажи из 1С, Битрикс24, Ozon и Wildberries за [период] в одну таблицу. Сопоставляй номенклатуру по [артикулу / штрихкоду / приложенному справочнику соответствий], а не по названию. Приведи единицы измерения и валюту к одному виду, зафиксируй, считаем выручку с НДС или без. Сними дубли: одна отгрузка, попавшая и в 1С, и в CRM как сделка, это одна строка. Если позиция не сопоставилась или сопоставилась только по похожему названию, не склеивай на глаз, вынеси её на лист «Не сопоставлено» с вариантами. На выходе XLSX: лист «Продажи» в разрезе: дата, канал, единый артикул, количество, сумма; лист «Не сопоставлено» и лист «Справочник соответствий», который я смогу дополнить.

30 минут · раз в месяц

Посчитай маржу по SKU по неделям за [период] по продажам Ozon и Wildberries и себестоимости из 1С. По каждой неделе разложи цену реализации на комиссию площадки, логистику, скидки и акции, себестоимость. Найди SKU, где маржа отклонилась от собственного среднего за период больше чем на [порог]. По каждому отклонению назови фактор с цифрой: сколько рублей дала выросшая комиссия, сколько скидка, сколько закупка. Не называй причину, если разложение её не показывает, пиши «фактор не определён». Себестоимость бери на дату отгрузки. Где её нет, не подставляй среднюю по категории, вынеси SKU в список «нет себестоимости». На выходе: таблица по SKU и неделям и топ отклонений в рублях.

25 минут · раз в неделю

Сравни [месяц] с [предыдущим месяцем] по продажам Ozon, Wildberries и 1С. Покажи выручку, число заказов, средний чек и возвраты: всего, по каналам и по категориям. Для каждой строки дай изменение в рублях и в процентах и укажи, за счёт чего оно вышло: больше заказов или выше чек. Отдельно перечисли всё, что делает месяцы несопоставимыми: разное число рабочих дней, акции площадки, крупный разовый заказ, незакрытые возвраты. Крупные разовые сделки покажи и в общей цифре, и отдельной строкой «без разовых». Выручку считай по [отгрузке / оплате], одинаково для обоих месяцев. На выходе: таблица сравнения и пять категорий, давших основной вклад в изменение.

15 минут · раз в месяц

Посчитай воронку продаж по данным [Битрикс24 / amoCRM] за [период] и сравни с [предыдущим периодом]. По каждому этапу: сколько сделок вошло, сколько прошло дальше, конверсия в следующий этап и сквозная конверсия от первого этапа, среднее и медианное время в статусе. Считай по истории переходов, а не по текущему статусу сделки. Сделки, перескочившие этап, покажи отдельной строкой, а не размазывай по соседним. Не давай списка конкретных сделок и рекомендаций по ним: только цифры и различия периодов. Если по этапу меньше [30] сделок, пометь конверсию как ненадёжную и не делай на ней выводов. На выходе: таблица по этапам с двумя периодами рядом и три этапа с наибольшим падением конверсии.

20 минут · раз в месяц

Посчитай ДРР по каждой рекламной кампании за [период]: Яндекс Директ и рекламные кабинеты Ozon и Wildberries. По каждой кампании: расход, выручка по атрибуции кабинета, ДРР, число заказов, средний чек. Внутри одной площадки бери одну модель атрибуции и напиши, какую. Не складывай выручку из разных кабинетов по одному заказу: это двойной счёт. Если по кампании выручку нельзя привязать к расходу, вынеси её в «атрибуция не определена», а не приписывай ей общие продажи категории. Отдели кампании с ДРР выше [целевого] от тех, где мало данных для вывода: при расходе меньше [порога] или менее [20] заказов пометь строку как ненадёжную. На выходе: таблица по кампаниям по убыванию расхода и итог: сколько бюджета ушло в кампании с ДРР выше целевого.

20 минут · раз в неделю

Собери кредиторскую задолженность перед поставщиками на [дату] по данным [МойСклад / 1С] и остатки на счетах из Точки. По каждому поставщику: сумма долга, из каких документов поставки она сложилась, срок оплаты по договору, дней просрочки, дата и сумма последнего платежа. Срок бери из договора или условий поставки. Если срок не заполнен, не подставляй типовые 14 дней, вынеси поставщика в список «срок не определён». Разложи платежи по дням [периода] так, чтобы остатка хватало на каждый день. Если не хватает, покажи день и сумму разрыва, а не ужимай суммы молча. На выходе XLSX: лист «Очередь платежей» с датой, суммой и обоснованием приоритета, лист «Отложено» и строка итога: сколько к оплате и сколько денег есть.

20 минут · раз в неделю

Разбери обращения из Telegram, Avito и почты, пришедшие с [время закрытия смены] до [время открытия], и собери очередь на утро. Наверх ставь срочное: [оплата прошла, товар не пришёл / повторное обращение по той же проблеме / угроза жалобы или возврата]. Ниже идут вопросы про наличие и сроки доставки. К типовым обращениям приложи черновик ответа. Если для ответа нужен статус заказа, которого нет в переписке, не пиши его по догадке: поставь [уточнить в 1С] и оставь обращение оператору. На выходе список: время, канал, клиент, суть в одной строке, срочность, черновик или «нужен человек».

15 минут · каждый день

Следи за новыми отзывами на Ozon и Wildberries и сигналь только о том, что требует реакции. Порог: оценка [1–2]; или [3] и ниже по SKU из списка [приоритетные артикулы]; или [2] негативных отзыва по одному SKU за [24 часа]; или слова [брак, обман, подмена, суд, Роспотребнадзор]. На один отзыв один сигнал, повторно о том же не пиши. Не поднимай тревогу по оценке без текста и по отзыву о доставке площадки: их собирай отдельной сводкой раз в [период]. В уведомлении: SKU и название, оценка, дата, цитата из отзыва, причина срабатывания правила и число негативных отзывов по этому SKU за [24 часа].

15 минут · настроить один раз

Разбери претензию клиента из [переписки в Telegram / письма] и предложи компенсацию строго по правилам из [приложенного файла]. Сначала вытащи факты: что купили и когда, что пошло не так, что клиент просит дословно, какое это по счёту обращение. Что не сказано в переписке, помечай «не указано», не достраивай. Затем найди подходящий пункт правил и назови его номер. Если ни один пункт не подходит или сумма выходит за лимит, так и напиши, предложи ближайший вариант внутри правил и отправь случай на согласование, а не расширяй правило сам. В черновике ответа не обещай сроков, возврата денег или замены сверх выбранного пункта. На выходе: факты, пункт правил, предложение, черновик письма.

10 минут · по событию

Собери повторяющиеся вопросы из обращений в Telegram, Avito и почте за [период] и оформи их в статьи базы знаний. Группируй по смыслу вопроса, а не по совпадению слов: «когда придёт» и «где посылка» это одна статья. Бери только темы, встретившиеся не меньше [N] раз, остальное вынеси списком «редкое». Заголовок пиши формулировкой клиента, ответ бери из реальных ответов операторов со ссылкой на обращение-источник. Где операторы отвечали по-разному, не выбирай верную версию сам: покажи оба ответа и пометь статью «нужно решение». На выходе статьи с полями вопрос, ответ, источник, число обращений, по убыванию частоты.

30 минут · раз в неделю

Разложи обращения из Telegram, Avito и почты за [период] по темам и посчитай нагрузку по неделям. Классификатор возьми из [приложенного списка тем] или собери сам и покажи мне до разбора. Каждое обращение относи к одной теме; диалог, тянущийся несколько дней, считай один раз по дате первого сообщения. По каждой теме: обращений за неделю, изменение к прошлой неделе, распределение по дням недели и часам [часового пояса]. Всплеск из-за акции, сбоя или праздников выноси отдельной строкой и не смешивай с трендом. На выходе таблица «тема × неделя», таблица «день недели × час» и три темы с самым быстрым ростом.

20 минут · раз в месяц

Сведи новые сообщения из Telegram, Avito и почты за [период] в одну очередь. Склеивай в одну переписку сообщения одного клиента по [телефону / e-mail / номеру заказа]. Если совпало только имя, не склеивай: оставь строки раздельно и поставь пометку «возможный дубль». Порядок задай так: основное условие [время ожидания ответа], при равном ожидании выше идут [повторное обращение / упоминание оплаты или возврата / клиент со статусом X]. Ответы не пиши: в строке только суть обращения одной фразой. На выходе очередь: время первого сообщения, сколько ждёт, канал, клиент, суть, приоритет и по какому условию он назначен.

15 минут · настроить один раз

Собери шаблоны ответов по переписке в Telegram и почте за [период]. Выдели ситуации, встретившиеся не меньше [N] раз, и на каждую напиши шаблон в тоне из [приложенных примеров]. Всё, что меняется от случая к случаю (имя, номер заказа, срок, сумма), оставляй полем [в квадратных скобках]; типовое значение не подставляй, иначе оператор отправит чужой срок. Сроки, возврат, скидку и компенсацию в текст не вписывай: ставь поле [решение по правилам] и в примечании указывай, кто вправе его заполнить. К каждому шаблону: когда применять, когда не применять, что подставить. На выходе таблица шаблонов по убыванию частоты ситуации.

30 минут · раз в квартал

Собери отчёт по рекламным каналам за [период: неделя с ... по ...] по данным Яндекс Директа, VK Рекламы и Метрики. По каждому каналу и кампании: расход, клики, конверсии по цели [название цели в Метрике], доход по этой цели, ROMI и изменение к [предыдущей неделе]. Считай ROMI только там, где доход приходит из Метрики. Где дохода нет, не подставляй средний чек и не переноси его с другого канала, вынеси такие каналы в блок «ROMI не считается» и напиши, чего не хватает. Не объясняй просадку сезонностью, пока не покажешь ту же неделю год назад. На выходе XLSX: лист по каналам, лист по кампаниям и пять строк выводов: что выросло, что упало и куда двигать бюджет.

20 минут · раз в неделю

Напиши [5] вариантов поста к запуску [продукт и что в нём меняется] для [Telegram / VK]. Аудитория: [кто это, что уже знает о нас, что его останавливает]. Оффер и срок: [что предлагаем]. Заходы делай разные: польза, конкретная боль, «до и после», разбор возражения, новость. Опирайся только на факты, которые я дал. Не придумывай цифры, сроки, отзывы и имена клиентов: если для сильной формулировки не хватает факта, оставь [пропуск] и напиши, что подставить. Тон возьми с приложенных постов, а не с рекламных шаблонов. На выходе по каждому варианту: заход одним словом, текст под лимит площадки, призыв к действию и строка «на кого рассчитан».

15 минут · по событию

Найди в Яндекс Директе, где за [период] расход не дал результата по цели [название цели]. Спускайся по уровням: кампания, группа, объявление, поисковая фраза и площадка РСЯ. В отчёт бери только строки с расходом выше [порог]; на меньших выборках вывод не делай, а собери их отдельной строкой «мало данных». Не называй сливом строку, где конверсии есть, но дорогие: разведи «нет конверсий совсем» и «цена выше целевой», это разные решения. Отдельно покажи фразы с высоким CTR и нулевой конверсией и площадки РСЯ с отказами выше [80%]. На выходе таблица: уровень, название, расход, клики, конверсии, что предлагаешь сделать (отключить / минусовать / снизить ставку) и сколько денег это высвобождает за [период].

20 минут · раз в две недели

Напиши цепочку из трёх писем для брошенной корзины: [через сколько часов первое], [второе], [третье]. Механики разведи: первое: напоминание и снятие технического барьера, второе: ответ на причину сомнения [доставка / цена / выбор размера], третье: ограничение по сроку [что именно ограничено]. Пиши только про то, что я перечислил. Скидки, бесплатную доставку, «осталось 2 штуки», отзывы и рейтинги не изобретай: если механика требует такого блока, поставь [подставляется из данных] и опиши, откуда берётся значение. По каждому письму: три варианта темы и прехедер, текст, одна кнопка с текстом, время отправки и условие, при котором письмо не уходит (заказ оплачен, товар кончился).

25 минут · настроить один раз

Сравни цены на мои позиции на Wildberries с конкурентами по данным MPStats за [дату среза]. Список моих SKU: [артикулы или категория]. Конкурента считай сопоставимым только по совпадению [категория, объём/размер, состав, бренд-сегмент]. Не сравнивай разные фасовки и комплекты со штучным товаром: вынеси такие пары в «несопоставимо» и объясни, чем отличаются. По каждому SKU покажи: мою цену до и после скидки, медиану и коридор цен сопоставимых конкурентов, разницу в процентах и мой остаток на Wildberries. Отметь позиции, где я выше медианы больше чем на [10%] при падающих заказах, и где я ниже всех, но продажи не растут. На выходе таблица по SKU и короткий список позиций, где цену нужно проверить вручную. Цену не меняй.

20 минут · раз в неделю

Подготовь черновики карточек [артикулы] для [Ozon / Wildberries]: заголовок, характеристики и описание. Сначала получи текущие характеристики и поисковые запросы по карточке. Если поисковых запросов нет, не подбирай ключи на глаз. Главные запросы разложи по полям: в заголовок и первые характеристики, а остальные в описание, без перечисления списком через запятую. Пиши только по характеристикам из карточки и по тому, что я приложил. Не дописывай состав, страну производства, гарантию, сертификаты и свойства товара: если поле пустое, поставь [уточнить] и вынеси его в список недостающих данных. Соблюдай лимиты полей площадки и не повторяй один ключ больше [3] раз. На выходе по каждому артикулу: черновик заголовка, таблица характеристик, текст описания, список использованных запросов и список полей, которые я должен заполнить сам. Ничего не публикуй и не меняй.

30 минут · по событию

Свяжи расход в Яндекс Директе с лидами в Битрикс24 за [период] по [поле источника / utm], конверсии сверь с Метрикой. По каждому каналу и кампании посчитай: расход, число лидов в CRM, CPL, число лидов в статусах [квалифицирован] и цену квалифицированного лида. Отдельно покажи качество: дубли, спам и отказы по причине [нецелевой], долю лидов без обработки дольше [N часов]. Лиды без источника не раскидывай по каналам пропорционально, а держи их отдельной строкой «источник не определён» с их долей в общем числе. Расхождение между конверсиями в Метрике и лидами в CRM покажи числом, а не сглаживай. Выручку и сделки в этот отчёт не бери. На выходе таблица по каналам, таблица по кампаниям и три строки: где CPL вырос, где качество упало при том же CPL, где лиды не обрабатываются.

20 минут · раз в неделю

Разбери завершённую кампанию [название, даты] в Директе и Метрике и предложи [5] гипотез на следующий запуск. Цель следующего запуска: [что важнее: объём или цена]. Смотри там, где заложен потенциал: сегменты с хорошей конверсией и малым охватом, креативы с высоким CTR и слабой посадочной, время и география с разной ценой цели, устройства, шаги на посадочной, где отваливаются. Каждую гипотезу оформи так: что меняем, на каких числах из этой кампании она построена, ожидаемый эффект в диапазоне, как проверим и на каком бюджете. Не выдавай за находку то, что объясняется случайным разбросом на малой выборке, и не подгоняй объяснение под уже принятое решение. Если данных на вывод не хватает, назови это идеей для теста, а не гипотезой.

30 минут · по событию

Посчитай экономику акции [размер скидки] на [артикул / товар] на [Ozon / Wildberries] сроком [период]. Возьми фактическую цену, комиссию и логистику площадки за последний сопоставимый период, себестоимость из 1С и рекламные расходы по SKU, если они доступны. Посчитай маржу на единицу сейчас и при скидке, безубыточный прирост продаж в штуках и процентах, прибыль в трёх сценариях: продажи [+X%], [+Y%], [+Z%]. Эквайринг, хранение и ДРР учитывай только если они отданы источником или заданы мной; иначе вынеси их строкой «не учтено» и покажи, как они двигают результат. Каннибализацию считай только при заданном списке смежных SKU и их продажах; иначе пометь её как неоценённую. На выходе таблица сценариев и одна строка: при каком приросте акция имеет смысл.

20 минут · по событию

Собери [10] тем для контент-плана на [месяц] для [Telegram / VK]. Сначала посмотри мои публикации за [период]: какие форматы и заходы дали отклик выше среднего, какие темы повторялись без результата. Опиши это в двух-трёх строках до списка тем. Цели месяца: [прогрев / продажи / набор аудитории] и события: [запуск, сезон, дата]. Каждая тема: формат, заход, для кого, к какой цели ведёт и на каких фактах строится. Факты бери только из моих материалов. Кейсы, цифры результатов и цитаты клиентов не сочиняй: где нужен пример, поставь [нужен кейс] и опиши, какой именно. Не предлагай тему, если она уже выходила у меня за [период], или скажи, чем новый заход отличается. На выходе таблица тем и раскладка по неделям.

20 минут · раз в месяц

Разбери новые заявки в Битрикс24 за [период: вчера / последние сутки / с прошлой разборки]. По каждой: источник, что просят, ориентир бюджета, регион, контакты, есть ли эта компания уже в CRM. Присвой приоритет по правилам: [бюджет выше порога / целевая отрасль / повторное обращение]. Если данных для приоритета не хватает, не достраивай их по названию компании и домену почты, отметь «недостаточно данных» и оставь в общей очереди. Возможные дубли к открытым сделкам помечай, но не объединяй. На выходе таблица: заявка, приоритет, предлагаемый ответственный, срок первого касания. Отдельными списками дай дубли и заявки без контактов. Задачи ставь только после того, как я подтвержу список.

10 минут · каждый день

Собери коммерческое предложение по сделке [номер или название сделки в Битрикс24], используя шаблон [ссылка на документ]. Реквизиты, контактное лицо и состав работ бери из карточки сделки, цены из [прайс-лист], условия оплаты и скидку по правилам: [правила]. Не заполняй пустые места правдоподобным текстом: если в CRM нет срока, объёма или контактного лица, оставь в документе метку [уточнить] и вынеси все такие места отдельным списком в конце. Цены не округляй и не пересчитывай сам. На выходе: документ по структуре шаблона, без лишних блоков, и после него список «что уточнить перед отправкой».

15 минут · по событию

Найди в Битрикс24 открытые сделки, у которых нет активной задачи или не было активности дольше [N] дней, по воронкам [список воронок]. По каждой: сумма, этап, ответственный, дата и тип последнего касания, дата ближайшей задачи, если она есть. Считай касанием только реальную активность: звонок, письмо, встречу, комментарий. Смену этапа и автоматическое изменение поля касанием не считай и не используй как признак, что сделка жива. Сгруппируй по менеджерам, внутри по сумме. Отдельно вынеси сделки без ответственного и сделки, у которых дата закрытия уже прошла. В конце: сколько всего сделок и на какую сумму зависло.

10 минут · раз в неделю

Найди сделки в Битрикс24, где КП отправлено больше [N] дней назад и ответа от клиента нет, и подготовь по каждой черновик follow-up-письма. Перед письмом собери контекст: что было в КП, о чём договаривались на прошлом созвоне, какие возражения уже звучали. Повод для письма бери из истории общения. Если в переписке зацепиться не за что, не выдумывай интерес клиента и не ссылайся на несуществующий разговор, напиши короткое нейтральное письмо и пометь его «контекста нет». Скидки и новые условия не предлагай, только [допустимые поводы]. На выходе таблица: клиент, сумма, дней тишины, тема письма, а также текст каждого письма до 120 слов черновиком, без отправки.

20 минут · раз в неделю

Собери итог [квартала] по продажам из Битрикс24 и amoCRM и сравни с [предыдущим периодом]. Дай план-факт по выручке в целом и по [разрезу: направление / менеджер / регион]: план, факт, отклонение. По каждому менеджеру: закрытая сумма, число сделок, средний чек, доля в общем факте. Отдельно покажи пять крупнейших выигранных и пять проигранных сделок с указанной причиной проигрыша. Сделки из двух систем не складывай, пока не покажешь, что этапы и статусы у них сопоставимы; несопоставимое считай отдельно и скажи об этом. Прогноз на следующий квартал строй по открытым сделкам с датой закрытия внутри него, честно назвав долю сделок без даты. На выходе XLSX: «План-факт», «Менеджеры», «Сделки», строка итога.

40 минут · раз в квартал

Найди в Битрикс24 и amoCRM открытые сделки дороже [порог], которые стоят на своём этапе дольше нормы: [этап: срок; этап: срок]. По каждой сделке: сумма, этап, сколько дней стоит, ответственный, последнее касание, на чьей стороне мяч: наш или клиента. Причину остановки бери из комментариев и переписки. Если её там нет, не выводи причину из этапа и суммы, пиши «причина не зафиксирована» и ставь первым действием «выяснить статус». По каждой сделке предложи одно конкретное действие на эту неделю и укажи, что нужно от меня. Проценты конверсии по этапам не считай: нужен список сделок. Отсортируй по сумме, сверху то, что можно закрыть до конца [периода].

25 минут · раз в неделю

Собирай сводку по продажам за прошедшую неделю из Битрикс24 и присылай в Telegram [день и время]. В сводке: закрытая сумма и число сделок против прошлой недели, движение по крупным сделкам, новые заявки и сколько из них взято в работу. По каждому менеджеру короткая строка: закрыто, в работе, активность. Отдельно назови зоны внимания: у кого результат падает вторую неделю подряд, у кого нет ни одного касания по крупным сделкам, где неделя выбилась из обычного коридора. Разовый провал или всплеск не называй трендом, пока он не повторился дважды. Держи сводку до [15] строк, подробности давай отдельным файлом по запросу.

10 минут · раз в неделю

Сверь обещания оплаты из сделок Битрикс24 с фактическими поступлениями в 1С на [дату] и найди клиентов без оплаты дольше [N] дней. По каждому: обещанная дата и сумма, кто и когда её зафиксировал, что пришло по факту, сколько раз срок переносили, дата последнего разговора, ответственный менеджер. Клиента и платёж связывай по реквизитам. Если оплата пришла без привязки к сделке, не относи её к ближайшей по сумме, вынеси в «нераспознанные платежи». Обещания, которых нет в CRM, не восстанавливай по логике: пиши «договорённость не зафиксирована». Отсортируй по сумме. По каждому клиенту предложи следующий шаг: звонок, письмо, эскалация или передача в работу с задолженностью.

20 минут · раз в неделю

Собери из отзывов Ozon и Wildberries за [период] только запросы на изменение продукта: чего не хватает, что просят добавить, что просят вернуть. Жалобы на доставку, упаковку и работу поддержки в этот список не бери: посчитай их отдельной строкой и на этом остановись. Группируй запросы по смыслу, а не по формулировке. По каждой группе: частота, доля от всех отзывов за период, [3] дословные цитаты, SKU, где она встречается. Не превращай единичное пожелание в тренд: группы, где меньше [5] упоминаний, держи в разделе «слабый сигнал», а не в основном списке. На выходе таблица: запрос, частота, доля, цитаты, SKU.

15 минут · раз в месяц

Сравни наш продукт с [список конкурентов или ссылки на их сайты] по фичам и тарифам, результат положи в Google Таблицу. По каждому конкуренту: тарифные планы и цены, что входит в каждый, лимиты и ограничения, заявленные интеграции, на кого он себя позиционирует. Каждую цену и каждую фичу подкрепляй ссылкой на страницу и датой, когда ты её видел. Чего нет на сайте, пиши «не опубликовано»: не достраивай по соседнему тарифу, не пересчитывай годовую цену в месячную молча и не переноси в таблицу то, что пишут в отзывах и обзорах, как факт о продукте. На выходе лист «Матрица» (строки: фичи, колонки: конкуренты), лист «Источники» и строка итога: где мы дороже и каких фич у нас нет.

30 минут · раз в квартал

Собери черновик PRD по [ссылки на заметки со встреч, тикеты, документы] и положи его в Google Документы. Структура: проблема и кому она мешает, что уже пробовали, сценарии использования, функциональные требования, что в объём не входит, метрики успеха, открытые вопросы. Каждое требование помечай источником: ссылка на заметку или цитата. Если решение в заметках не принято, не выбирай его за команду: выноси в открытые вопросы вариантами и укажи, кто отвечает. Метрики бери только те, что мы уже умеем измерять; для остальных пиши, какого источника данных не хватает. Требования продублируй листом в Google Таблице: номер, формулировка, источник, статус.

25 минут · по событию

Прочитай задачи бэклога в [Яндекс Трекер / Kaiten], очередь [название], и оцени каждую по impact и effort. Impact считай по [выручка / отток / нагрузка на поддержку] и по числу задетых пользователей; effort по оценке команды, если она проставлена в задаче. Шкалу [1–5] применяй одинаково ко всем и приложи расшифровку, что означает каждый балл. Не выставляй оценку там, где в задаче нет описания: собери такие в список «нечего оценивать» с указанием, какой информации не хватает. Свою догадку о размере задачи не выдавай за оценку команды, помечай, откуда взят effort. На выходе таблица: задача, impact, effort, обоснование каждой оценки, квадрант, а также десять задач, которые стоит взять первыми.

20 минут · раз в две недели

Собери обратную связь из Telegram, почты и отзывов Ozon за [период] и разложи по одному рубрикатору [список тем или предложи свой и покажи на утверждение до разбора]. Рубрикатор один на все три канала: одна и та же тема называется в них одинаково. Каждое сообщение относи ровно к одной теме; спорные складывай в «не классифицировано» и покажи их отдельно, а не растаскивай по двум темам сразу. Каналы разные по объёму, поэтому кроме количества считай долю темы внутри своего канала и сравнивай доли, а не штуки. Каналы между собой не складывай в один общий рейтинг. На выходе таблица «тема × канал»: количество, доля внутри канала, по две цитаты, а также список тем, которые есть только в одном канале.

25 минут · раз в месяц

Разбери обращения в Telegram и отзывы Ozon и Wildberries за [квартал] и выдели пять главных болей. Ранжируй не по частоте упоминаний, а по цене: сколько пользователей задето и что с ними было дальше: [ушли / не купили повторно / снизили чек]. Влияние на отток и повторные покупки указывай только там, где ты посчитал его по данным, которые видел: приложи, из каких строк собрана цифра и сколько человек в выборке. Где связать обращение с дальнейшим поведением не вышло, пиши «влияние не измерено» и оставляй боль в списке по частоте, вместо оценки словами «вероятно, влияет». На выходе пять карточек: формулировка боли, сколько пользователей задето, [3] цитаты, что с ними было дальше, и отдельным списком гипотезы, которые данными не подтверждены.

30 минут · раз в квартал

Разложи фичу [название и одно-два предложения о цели] на user stories и оформи их в [Яндекс Трекер / Kaiten], в [очередь или доска]. По каждой истории: роль, что делает, зачем; критерии приёмки списком проверяемых условий; что в объём не входит. Отдельно пройди краевые случаи: пустое состояние, отказ внешней системы, отсутствие прав, повторный запуск, отмена на середине. Не придумывай требования, которых нет в описании: где решение не принято, заводи историю с пометкой «требует решения» и вопросом внутри, а не своим допущением, поданным как требование. На выходе список историй с зависимостями между ними и порядком, в котором их имеет смысл делать.

15 минут · по событию

Построй динамику негативных отзывов на Ozon и Wildberries по неделям за [период]. Негативом считай оценки [1–2 звезды]. По каждой неделе: доля негатива от всех отзывов за неделю, число отзывов, разбивка по темам жалоб. Считай именно долю: рост продаж поднимает и число отзывов, сам по себе он ростом негатива не является. Отметь даты [список выпущенных исправлений] и по каждой теме покажи долю до и после. Если после даты прошло меньше [3] недель или отзывов в неделе меньше [20], пиши «рано судить» и не называй это улучшением. На выходе таблица по неделям, разбивка по темам и список тем, где доля негатива растёт третью неделю подряд.

20 минут · раз в неделю

Собери отчёт о движении денежных средств за [период] по данным 1С и банка. Разнеси все поступления и платежи по трём разделам: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. По каждому разделу: статьи с суммами, приток, отток и чистый поток; сверху и снизу остаток денег на начало и конец периода. Переводы между собственными счетами и конвертацию не считай ни поступлением, ни платежом. Операцию, для которой вид деятельности не очевиден, не относи к операционной по умолчанию, а вынеси в «требует классификации» с суммой и назначением платежа. На выходе XLSX: лист «ОДДС» по разделам, лист расшифровки со ссылками на операции, контрольная строка: сходится ли конечный остаток с выпиской.

25 минут · раз в месяц

Посчитай оборачиваемость дебиторской задолженности за [период] с разбивкой по [месяцам / кварталам] по данным 1С. Дай по компании: оборачиваемость в разах, средний срок оплаты в днях, среднюю дебиторку за период. Затем те же метрики по каждому покупателю и по группам [опт / розница / сети]. Средний остаток считай по месячным срезам, а не по началу и концу периода. Если у контрагента меньше [трёх] отгрузок за период, срок оплаты не усредняй, помечай «мало данных». Изменение показателя не объясняй сезонностью или ростом продаж, пока не покажешь цифры, которые это подтверждают. На выходе таблица в Google Sheets: динамика по компании, разрез по контрагентам, столбец «мало данных».

20 минут · раз в месяц

Подготовь три текста напоминания об оплате и график их отправки по должникам из 1С. Первое: за [три] дня до срока, нейтральное (сумма, номера счетов, дата оплаты). Второе: на [седьмой] день просрочки, конкретное (сколько дней просрочено и что будет дальше). Третье: на [тридцатый] день, официальное, со ссылкой на пункт договора о неустойке. Суммы и номера документов бери только из 1С. Если по контрагенту есть неразнесённая оплата или спор по акту, не отправляй письмо, вынеси его в список «сначала человек». Пени в тексте не считай, если процент в договоре не заполнен: напиши «в соответствии с договором». На выходе три шаблона с подстановками, правило отправки для каждого и список исключений.

20 минут · настроить один раз

Собери дашборд по продажам за [период] в [Google Таблицах / XLSX] на данных 1С. Устрой файл так: лист «Источник» (плоская таблица без объединённых ячеек, с колонкой даты в одном формате); лист «Свод» (сводные по [разрезам]); лист «Дашборд» (графики и срезы, завязанные на сводные, а не на источник напрямую). Диапазоны в сводных задай как всю колонку или именованный диапазон, чтобы при новой выгрузке с другим числом строк ничего не съезжало. Не зашивай посчитанные значения в ячейки дашборда: любая цифра должна пересчитываться из «Источника». Отдельным листом «Как обновлять» опиши: куда вставлять новую выгрузку, что нажать и что сломается, если в выгрузке изменится порядок колонок.

40 минут · настроить один раз

Сформируй акт сверки с [контрагентом] за [период] в СБИС и сверь его со взаиморасчётами в 1С. Сопоставь построчно: дата, документ, дебет, кредит. Отдельно собери строки, которые есть у нас и отсутствуют у контрагента, есть у контрагента и отсутствуют у нас, совпали по документу, но разошлись по сумме. Разное сальдо не выравнивай подгонкой: сумма расхождения должна раскладываться на конкретные строки, и если она не раскладывается, так и напиши. Учитывай статус документа в СБИС: отправлен, подписан, отклонён, аннулирован. Неподписанный документ считать согласованным нельзя. На выходе акт по форме, лист построчных расхождений с указанием стороны и статуса и сальдо на конец периода с обеих сторон.

25 минут · раз в квартал

Разбери входящие документы из Диадока за [период] и сопоставь их с заказами и договорами в 1С. По каждому документу: тип, контрагент, номер, дата, сумма, статус в ЭДО, найденный заказ или договор. Разложи по группам: совпало полностью, расходится цена, расходится количество или номенклатура, реквизиты не совпадают с карточкой, заказ не найден, документ не проведён в 1С. Расхождение считай значимым от [отклонения]; меньшее помечай, но не поднимай наверх. Номенклатуру не сопоставляй по похожести названия: если артикул или код не совпал, пиши «не сопоставлено», а не подбирай ближайшую позицию. На выходе таблица по документам с указанием, откуда взята каждая цифра, и отдельный список документов, ждущих подписи дольше [срока].

15 минут · раз в неделю

Собери пакет закрывающих документов за [месяц] по данным 1С, Диадока и почты. По каждому контрагенту сопоставь реализацию или оказанную услугу с актом, УПД и счётом-фактурой: что подписано обеими сторонами, что отправлено и висит без подписи, чего нет вообще. Документ, отправленный по ЭДО и не подписанный контрагентом, полученным не считай: это отдельный статус, а не закрытая позиция. Не закрывай пробел похожим документом соседнего месяца: если номер и дата не сходятся с реализацией, помечай «не сопоставлено». На выходе XLSX: лист по контрагентам со статусом каждого документа, лист «не хватает» с суммами и черновики писем контрагентам из этого листа, по одному письму на контрагента.

25 минут · раз в месяц