Собрать воронку из CRM и найти, где теряются сделки
Заявок много, а до оплаты доходит мало — и где теряются, точно никто не скажет. Агент считает переходы по этапам и сравнивает с прошлым периодом.
Средняя · 20 минут · раз в месяц
Что получится
Воронка Битрикс24, июнь (май в скобках) Этап Сделок Дошли дальше Срок Новая 840 Квалификация 512 61% (66%) 1,2 дня КП отправлено 291 57% (58%) 3,4 дня Счёт выставлен 140 48% (61%) 6,1 дня Оплачено 98 70% (69%) 2,0 дня Просадка на счёте −13 п.п.; 34 сделки двигали пачкой
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Руководитель отдела уверен, что дело в цене, а цифр по этапам ни у кого нет.
- Меняли скрипт или порядок этапов и хотите увидеть, отразилось ли это на переходах.
Когда не сработает
Менеджеры двигают этапы задним числом пачками: история покажет день уборки в CRM, а не работу.
Как агент это делает
Отберите рабочие этапы
Уберите служебные и технические стадии: сделка проходит их формально, и проценты по ним ничего не значат. Скажите, с каким периодом сравниваем.
Запустите расчёт
Агент считает, какая доля сделок доходит с этапа на этап, — по истории изменений, а не по нынешнему статусу. Прошедшие мимо этапа показывает отдельно.
Проверьте до выводов
Попросите агента перепроверить свою работу: где процент посчитан на десятке сделок и как он поступил со сделками, которые ещё идут по воронке.
Что задаёте вы
Подключите Битрикс24 или amoCRM. От вас: период, с чем сравниваем и какие этапы считаем рабочими, а какие служебными.
Что понадобится
amoCRMГотовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Посчитай воронку продаж по данным [Битрикс24 / amoCRM] за [период] и сравни с [предыдущим периодом]. По каждому этапу: сколько сделок вошло, сколько прошло дальше, конверсия в следующий этап и сквозная конверсия от первого этапа, среднее и медианное время в статусе. Считай по истории переходов, а не по текущему статусу сделки. Сделки, перескочившие этап, покажи отдельной строкой, а не размазывай по соседним. Не давай списка конкретных сделок и рекомендаций по ним — только цифры и различия периодов. Если по этапу меньше [30] сделок, пометь конверсию как ненадёжную и не делай на ней выводов. На выходе — таблица по этапам с двумя периодами рядом и три этапа с наибольшим падением конверсии.
Открыть в чатеПроверь расчёт воронки. Перечисли: — этапы, где конверсия посчитана меньше чем на [30] сделках; — сделки, у которых этапы менялись задним числом пачкой в один день; — незакрытые сделки, ещё идущие по воронке, и как ты их учёл в знаменателе; — этапы, которые ты объединил или пропустил, и по какому признаку; — изменения конверсии, которые объясняются изменением самой воронки, а не работой отдела.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.