Найти клиентов, которые не платили больше 30 дней
Перед обзвоном нужно знать, кто просто задерживает, а кто переносил срок дважды. Агент сверяет обещания из Битрикс24 с поступлениями в 1С.
Средняя · 20 минут · раз в неделю
Что получится
Обещали и не заплатили — срез на 17 марта ООО «Ромашка» — 780 000 ₽, обещали 24 февраля, +22 дня ИП Сергеев — 145 000 ₽, срок переносили дважды ООО «Вектор» — оплачено 300 из 900 тыс., частично Не сошлось: 2 платежа пришли от другого юрлица — привязку проверьте руками, а сумму долга не называйте клиенту, пока её не подтвердит бухгалтерия.
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Менеджер уверен, что клиент вот-вот заплатит, — а обещание звучало три недели назад.
- Долги растут, а список должников каждый раз собирают из двух систем вручную.
Когда не сработает
Договорённости об оплате живут в голове менеджера и не попадают в CRM — сверять нечего.
Как агент это делает
Задайте срез
Назовите дату и порог в днях — он должен совпадать с тем, что менеджеры считают нормальной задержкой. Скажите, где в CRM у вас живёт обещание оплаты.
Сверьте с фактом
Агент читает обещания в CRM и поступления в 1С и связывает их по реквизитам плательщика. Чужой платёж, совпавший по сумме, клиенту не приписывает.
Проверьте суммы
С этим списком менеджер пойдёт к клиенту. Названная по ошибке сумма долга обнуляет разговор.
Что задаёте вы
Битрикс24, 1С. От вас: дата среза, порог в днях и то, чем у вас записано обещание оплаты: комментарий, задача или отдельное поле.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Сверь обещания оплаты из сделок Битрикс24 с фактическими поступлениями в 1С на [дату] и найди клиентов без оплаты дольше [N] дней. По каждому: обещанная дата и сумма, кто и когда её зафиксировал, что пришло по факту, сколько раз срок переносили, дата последнего разговора, ответственный менеджер. Клиента и платёж связывай по реквизитам. Если оплата пришла без привязки к сделке — не относи её к ближайшей по сумме, вынеси в «нераспознанные платежи». Обещания, которых нет в CRM, не восстанавливай по логике: пиши «договорённость не зафиксирована». Отсортируй по сумме. По каждому клиенту предложи следующий шаг: звонок, письмо, эскалация или передача в работу с задолженностью.
Открыть в чатеПроверь сверку обещаний и оплат. Перечисли: — клиентов, у которых оплата пришла от другого юрлица и потому не сошлась; — платежи, отнесённые к сделке по совпадению суммы, а не по документу; — клиентов, где обещание восстановлено из переписки, а не зафиксировано в CRM; — случаи, где оплата была частичной и клиент формально условие выполнил; — суммы, которые нельзя называть клиенту, пока их не подтвердит бухгалтерия; — клиентов на постоплате или в рассрочке, у которых срок ещё не наступил. Следующие шаги предлагай сам; эскалацию и передачу в работу с задолженностью — только через меня.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.