Продажи, где ни один лид не остывает

Агент подхватывает лиды из CRM, дожимает сделки письмами, готовит КП и прогноз по воронке — пока вы закрываете сделки.

Попробовать бесплатно
amoCRMamoCRM покажи воронку продаж и где мы теряем сделки
amoCRM

До сделки доходит 1 лид из 8 — главная утечка на квалификации

19 сделок на 5,1 млн ₽ выиграно, ещё 8,2 млн ₽ висят в переговорах.

Воронка продаж · май

Файл · XLSX
План по узким местам

Лиды из CRM, телефонии и чатов — в одной воронке

Все интеграции
amoCRMamoCRM
Битрикс24
RetailCRM
МегапланМегаплан
Wazzup
MANGO OFFICEMango Office
Avito
YCLIENTS

Лиды не теряются в CRM

Разбирает новые заявки из Битрикс24 и amoCRM, квалифицирует, ставит задачи и напоминает о зависших сделках.

Новая заявка из Битрикс24 — квалифицируй и поставь задачу менеджеру

Готово. Лид горячий (A): бюджет и профиль подходят. Карточку квалификации приложил, задача на звонок уже у менеджера.

Карточка квалификации — лид

Документ · DOCX

Follow-up без напоминаний

Пишет персональные письма после звонков и встреч, ведёт цепочки касаний и фиксирует ответы в карточке.

Новые лиды из Битрикс24 → квалификация
Утренняя сводка продаж в Telegram
Зависшие сделки → напоминание менеджеру
Возврат к холодным лидам

КП и счёт за минуты

Собирает коммерческое предложение по шаблону компании с актуальными ценами и условиями под клиента.

Подготовь КП по сделке «Метизы — опт» из amoCRM

Готово — КП на 412 000 ₽ собрал и отправил в amoCRM. Сделку двинул на «Согласование».

  • Позиции — 6 наименований из прайса, цены опт −12%
  • Скидка — 8% за объём, согласована по правилу сделки
  • Срок поставки — 5 рабочих дней, отгрузка со склада

PDF приложил к карточке сделки. Отправить клиенту в WhatsApp?

КП — Метизы опт

Документ · PDF

Прогноз и отчёт по воронке

Считает взвешенный прогноз по этапам, показывает узкие места и шлёт сводку руководителю отдела.

Прогноз закрытия — как считал
взвешенный

Считаю прогноз закрытия квартала: беру воронку из Битрикс24, взвешиваю по этапам и историческому конверту.

  • Взял открытые сделки и этапы из Битрикс244s
  • Посмотрел конверсию по этапам за 6 месяцев3s
  • Посчитал прогноз с учётом шанса каждой сделки3s

Взвешенный прогноз закрытия квартала — 8,94 млн ₽ против базовых 7,2 млн, но 4 сделки в риск-зоне без активности 14+ дней.

Разбери новые заявки в Битрикс24 за [период — вчера / последние сутки / с прошлой разборки]. По каждой: источник, что просят, ориентир бюджета, регион, контакты, есть ли эта компания уже в CRM. Присвой приоритет по правилам: [бюджет выше порога / целевая отрасль / повторное обращение]. Если данных для приоритета не хватает — не достраивай их по названию компании и домену почты, отметь «недостаточно данных» и оставь в общей очереди. Возможные дубли к открытым сделкам помечай, но не объединяй. На выходе таблица: заявка, приоритет, предлагаемый ответственный, срок первого касания. Отдельными списками — дубли и заявки без контактов. Задачи ставь только после того, как я подтвержу список.
Собери коммерческое предложение по сделке [номер или название сделки в Битрикс24], используя шаблон [ссылка на документ]. Реквизиты, контактное лицо и состав работ бери из карточки сделки, цены — из [прайс-лист], условия оплаты и скидку — по правилам: [правила]. Не заполняй пустые места правдоподобным текстом: если в CRM нет срока, объёма или контактного лица — оставь в документе метку [уточнить] и вынеси все такие места отдельным списком в конце. Цены не округляй и не пересчитывай сам. На выходе — документ по структуре шаблона, без лишних блоков, и после него список «что уточнить перед отправкой».
Найди в Битрикс24 открытые сделки, у которых нет активной задачи или не было активности дольше [N] дней, по воронкам [список воронок]. По каждой: сумма, этап, ответственный, дата и тип последнего касания, дата ближайшей задачи, если она есть. Считай касанием только реальную активность — звонок, письмо, встречу, комментарий. Смену этапа и автоматическое изменение поля касанием не считай и не используй как признак, что сделка жива. Сгруппируй по менеджерам, внутри — по сумме. Отдельно вынеси сделки без ответственного и сделки, у которых дата закрытия уже прошла. В конце — сколько всего сделок и на какую сумму зависло.
Найди сделки в Битрикс24, где КП отправлено больше [N] дней назад и ответа от клиента нет, и подготовь по каждой черновик follow-up-письма. Перед письмом собери контекст: что было в КП, о чём договаривались на прошлом созвоне, какие возражения уже звучали. Повод для письма бери из истории общения. Если в переписке зацепиться не за что — не выдумывай интерес клиента и не ссылайся на несуществующий разговор, напиши короткое нейтральное письмо и пометь его «контекста нет». Скидки и новые условия не предлагай — только [допустимые поводы]. На выходе таблица: клиент, сумма, дней тишины, тема письма — и текст каждого письма до 120 слов черновиком, без отправки.
Собери итог [квартала] по продажам из Битрикс24 и amoCRM и сравни с [предыдущим периодом]. Дай план-факт по выручке в целом и по [разрезу — направление / менеджер / регион]: план, факт, отклонение. По каждому менеджеру: закрытая сумма, число сделок, средний чек, доля в общем факте. Отдельно — пять крупнейших выигранных и пять проигранных сделок с указанной причиной проигрыша. Сделки из двух систем не складывай, пока не покажешь, что этапы и статусы у них сопоставимы; несопоставимое считай отдельно и скажи об этом. Прогноз на следующий квартал строй по открытым сделкам с датой закрытия внутри него, честно назвав долю сделок без даты. На выходе XLSX: «План-факт», «Менеджеры», «Сделки», строка итога.
Найди в Битрикс24 и amoCRM открытые сделки дороже [порог], которые стоят на своём этапе дольше нормы: [этап — срок; этап — срок]. По каждой сделке: сумма, этап, сколько дней стоит, ответственный, последнее касание, на чьей стороне мяч — наш или клиента. Причину остановки бери из комментариев и переписки. Если её там нет — не выводи причину из этапа и суммы, пиши «причина не зафиксирована» и ставь первым действием «выяснить статус». По каждой сделке предложи одно конкретное действие на эту неделю и укажи, что нужно от меня. Проценты конверсии по этапам не считай — нужен список сделок. Отсортируй по сумме, сверху — то, что можно закрыть до конца [периода].
Собирай сводку по продажам за прошедшую неделю из Битрикс24 и присылай в Telegram [день и время]. В сводке: закрытая сумма и число сделок против прошлой недели, движение по крупным сделкам, новые заявки и сколько из них взято в работу. По каждому менеджеру — короткая строка: закрыто, в работе, активность. Отдельно назови зоны внимания: у кого результат падает вторую неделю подряд, у кого нет ни одного касания по крупным сделкам, где неделя выбилась из обычного коридора. Разовый провал или всплеск не называй трендом, пока он не повторился дважды. Держи сводку до [15] строк: подробности — отдельным файлом по запросу.
Сверь обещания оплаты из сделок Битрикс24 с фактическими поступлениями в 1С на [дату] и найди клиентов без оплаты дольше [N] дней. По каждому: обещанная дата и сумма, кто и когда её зафиксировал, что пришло по факту, сколько раз срок переносили, дата последнего разговора, ответственный менеджер. Клиента и платёж связывай по реквизитам. Если оплата пришла без привязки к сделке — не относи её к ближайшей по сумме, вынеси в «нераспознанные платежи». Обещания, которых нет в CRM, не восстанавливай по логике: пиши «договорённость не зафиксирована». Отсортируй по сумме. По каждому клиенту предложи следующий шаг: звонок, письмо, эскалация или передача в работу с задолженностью.

Частые вопросы

Где хранятся данные и как защищён доступ — разбираем отдельно: раздел о безопасности

С Битрикс24 и amoCRM по API. Читает и обновляет карточки, двигает сделки по этапам, ставит задачи менеджерам и сам подтягивает историю переписки и звонков.

Готовит письма и сообщения на согласование. С вашего разрешения сам напоминает о себе по триггерам — например, через день после встречи без ответа.

По данным CRM: сумма сделки, этап, вероятность и динамика. Считает взвешенный прогноз, подсвечивает зависшие сделки и риски срыва плана.

Нет. Он снимает рутину — письма, КП, отчёты, напоминания, — чтобы менеджеры тратили время на разговоры с клиентами и закрытие сделок.

Готовые сценарии

Все сценарии
Разобрать новые заявки из Битрикс24 и поставить задачи

Утром в Битрикс24 тридцать новых заявок, и непонятно, за какую хвататься. Агент раскладывает их по приоритету и ставит задачи менеджерам.

Собрать коммерческое предложение по шаблону

Каждое КП менеджер собирает копипастом из прошлого и тащит в него чужие цены. Агент заполняет ваш шаблон данными сделки из Битрикс24.

Найти забытые сделки в CRM и напомнить о них

В воронке двести открытых сделок, и половина не двигалась месяц. Агент собирает забытые в список по менеджерам — сумма, этап, дата касания.

Написать follow-up клиентам после КП

Вы разослали двадцать КП, ответили трое. Агент находит остальных и пишет каждому письмо по тому, что реально обсуждали, а не шаблон.

Собрать сводку по воронке продаж за квартал

Перед встречей с собственником сводку два дня собирают в Excel. Агент сводит план и факт, вклад менеджеров и прогноз по открытым сделкам.

Найти узкие места в воронке по этапам

На планёрке разбирают конкретные сделки, а не воронку вообще. Агент называет те, что стоят на своём этапе дольше нормы, и что их держит.

Сводка по продажам за неделю для РОПа

Сводку к понедельничной планёрке кто-то собирает в воскресенье вечером. Агент сам присылает её в Telegram — к нужному часу и без таблиц.

Найти клиентов, которые не платили больше 30 дней

Перед обзвоном нужно знать, кто просто задерживает, а кто переносил срок дважды. Агент сверяет обещания из Битрикс24 с поступлениями в 1С.

Гайды по теме

ИИ для отдела продаж, который ведёт воронку сам

Подключите CRM за минуты и поручите агенту лиды, напоминания клиентам и отчётность — а команда сфокусируется на сделках.

Попробовать бесплатно