Собрать коммерческое предложение по шаблону
Каждое КП менеджер собирает копипастом из прошлого и тащит в него чужие цены. Агент заполняет ваш шаблон данными сделки из Битрикс24.
Простая · 15 минут · по событию
Что получится
Google Документ · по событию
КП для ООО «Ромашка», Google Документы, черновик Внедрение и настройка, 12 рабочих дней: 480 000 ₽ Обучение персонала, 2 группы: 90 000 ₽ Итого 570 000 ₽, оплата 50 на 50 [уточнить] дата старта работ: в сделке поля нет [уточнить] скидка за объём: в прайсе не нашлась
Пример на выдуманных данных, на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Менеджеры собирают КП из прошлого документа и переносят в него цены и сроки другого клиента.
- Шаблон один, а вариаций много: разный набор услуг, разные условия оплаты и скидки.
Когда не сработает
Цену на каждой сделке согласуют индивидуально, так что подставлять агенту будет нечего.
Как агент это делает
Дайте шаблон и прайс
Пришлите документ, который у вас считается эталоном, и отметьте, какие блоки обязательны, а какие ставятся по ситуации. Прайс приложите отдельным файлом.
Соберите документ
Агент подставляет данные сделки в структуру шаблона. Там, где поле в CRM пустое, ставит метку «уточнить», а не придумывает формулировку.
Прочитайте перед отправкой
Документ уйдёт клиенту от вашего имени. Ошибку в цене или сроке потом обсуждают как ваше обязательство.
Что задаёте вы
Битрикс24, Google Документы. От вас: файл-шаблон, актуальный прайс и правила скидок (цены из CRM не берутся).
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собери коммерческое предложение по сделке [номер или название сделки в Битрикс24], используя шаблон [ссылка на документ]. Реквизиты, контактное лицо и состав работ бери из карточки сделки, цены из [прайс-лист], условия оплаты и скидку по правилам: [правила]. Не заполняй пустые места правдоподобным текстом: если в CRM нет срока, объёма или контактного лица, оставь в документе метку [уточнить] и вынеси все такие места отдельным списком в конце. Цены не округляй и не пересчитывай сам. На выходе: документ по структуре шаблона, без лишних блоков, и после него список «что уточнить перед отправкой».
Открыть в чатеПроверь собранное КП. Перечисли: - все места, где данные взяты не из карточки сделки, и откуда именно; - позиции, для которых цена не нашлась в прайсе, и что ты поставил вместо неё; - формулировки сроков и объёмов, которых не было в исходных данных; - блоки шаблона, которые ты убрал или добавил, и почему; - пункты, обязывающие нас к чему-либо (их согласуют до отправки). Сам исправляй только форматирование и структуру; цифры и условия не меняй, вынеси их в список на согласование.
Второй запрос: им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.