Собрать сводку по воронке продаж за квартал
Перед встречей с собственником сводку два дня собирают в Excel. Агент сводит план и факт, вклад менеджеров и прогноз по открытым сделкам.
Сложная · 40 минут · раз в квартал
Что получится
Квартал: план 45 млн ₽, факт 38,4 млн ₽ — 85% Крупнейшие: «Ромашка» 6,2 млн, «Вектор» 4,1 млн Иванов 12,8 млн (план 12), Петрова 7,3 млн (план 11) Прогноз до конца квартала — 9,6 млн по открытым сделкам Из них 2,1 млн стоят на сделках без даты закрытия 7 клиентов задвоены между Битрикс24 и amoCRM, сведены
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Квартальная встреча с собственником, к которой сводку каждый раз собирают в Excel за два дня.
- После слияния продажи идут в двух CRM, и цифры надо свести в одну картину.
Когда не сработает
Плана на квартал не утверждали — сравнивать факт не с чем, останется голая динамика.
Как агент это делает
Дайте план и разрез
Пришлите план на квартал в том виде, в котором его утверждали. Скажите, какие статусы у вас означают выигрыш: в двух CRM они называются по-разному.
Соберите итог
Агент считает факт по датам закрытия сделок, а не создания. Две CRM не сводит в одну цифру, пока не сопоставит их стадии.
Проверьте цифры
Сводку увидит собственник, и любая цифра из неё вернётся вопросом к вам.
Что задаёте вы
Битрикс24, amoCRM. От вас: план по выручке, границы квартала, с каким периодом сравниваем и какие статусы у вас означают выигрыш.
Что понадобится
amoCRMГотовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собери итог [квартала] по продажам из Битрикс24 и amoCRM и сравни с [предыдущим периодом]. Дай план-факт по выручке в целом и по [разрезу — направление / менеджер / регион]: план, факт, отклонение. По каждому менеджеру: закрытая сумма, число сделок, средний чек, доля в общем факте. Отдельно — пять крупнейших выигранных и пять проигранных сделок с указанной причиной проигрыша. Сделки из двух систем не складывай, пока не покажешь, что этапы и статусы у них сопоставимы; несопоставимое считай отдельно и скажи об этом. Прогноз на следующий квартал строй по открытым сделкам с датой закрытия внутри него, честно назвав долю сделок без даты. На выходе XLSX: «План-факт», «Менеджеры», «Сделки», строка итога.
Открыть в чатеПроверь квартальный итог. Перечисли: — сделки, попавшие в факт по дате создания, а не по дате закрытия; — выручку, посчитанную с НДС в одном источнике и без НДС в другом; — менеджеров, чей результат вырос за счёт переданных сделок, а не собственных; — причины проигрыша, которые ты обобщил сам, потому что поле в CRM было пустым; — долю прогноза, стоящую на сделках без даты закрытия или без суммы; — дубли клиентов между Битрикс24 и amoCRM, посчитанные дважды. Расчёты правь сам и покажи, что изменилось; трактовки причин и прогноз оставь мне.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.