Разобрать новые заявки из Битрикс24 и поставить задачи
Утром в Битрикс24 тридцать новых заявок, и непонятно, за какую хвататься. Агент раскладывает их по приоритету и ставит задачи менеджерам.
Простая · 10 минут · каждый день
Что получится
Горячие — первое касание до 12:00 1. ООО «Ромашка» — 40 станков, бюджет есть, отв. Иванов 2. ИП Сергеев — обращается второй раз, отв. Петрова Обычные — 14 заявок, ответить до конца дня Данных не хватает — 3 заявки: нет отрасли и суммы, приоритет не присвоен, ждут вашего решения
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Заявки приходят с сайта, из почты и из рекламы, и утром никто не помнит, кого уже взяли.
- Поток вырос, разбирают по остаточному принципу, и крупная заявка тонет среди спама.
Когда не сработает
В отделе нет правила приоритета — агенту нечем отличить крупную заявку от случайной.
Как агент это делает
Задайте правила
Опишите, что для вас горячая заявка, и перечислите менеджеров с их зонами — по отраслям, регионам или продуктам. Скажите, за сколько часов заявка должна получить первый ответ.
Запустите разбор
Агент читает новые заявки и раскладывает их по вашим правилам. Где полей не хватает, приоритет не присваивает — такие заявки идут в отдельную очередь.
Проверьте список
Задачи попадут в чужие планы на день. Поэтому список ответственных смотрят до постановки, а не после.
Что задаёте вы
Битрикс24. От вас: что считаем горячей заявкой, список менеджеров с их зонами и за сколько часов заявка должна получить ответ.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Разбери новые заявки в Битрикс24 за [период — вчера / последние сутки / с прошлой разборки]. По каждой: источник, что просят, ориентир бюджета, регион, контакты, есть ли эта компания уже в CRM. Присвой приоритет по правилам: [бюджет выше порога / целевая отрасль / повторное обращение]. Если данных для приоритета не хватает — не достраивай их по названию компании и домену почты, отметь «недостаточно данных» и оставь в общей очереди. Возможные дубли к открытым сделкам помечай, но не объединяй. На выходе таблица: заявка, приоритет, предлагаемый ответственный, срок первого касания. Отдельными списками — дубли и заявки без контактов. Задачи ставь только после того, как я подтвержу список.
Открыть в чатеПроверь разбор заявок. Перечисли: — заявки, где приоритет присвоен по неполным данным, и какого поля не хватило; — заявки, отнесённые к дублям только по совпадению названия компании; — случаи, где ответственный выбран по остатку, а не по правилу распределения; — заявки из источников, которых не было в моих правилах, — как ты с ними поступил; — заявки с контактом, но без сути запроса: их нельзя брать в работу вслепую. Задачи не ставь: покажи список «предлагаю поставить» и дождись подтверждения.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.