Найти забытые сделки в CRM и напомнить о них
В воронке двести открытых сделок, и половина не двигалась месяц. Агент собирает забытые в список по менеджерам — сумма, этап, дата касания.
Простая · 10 минут · раз в неделю
Что получится
Иванов — 6 сделок без касания дольше 14 дней ООО «Ромашка», 780 000 ₽, «Договор», тишина 23 дня ИП Сергеев, 120 000 ₽, «КП отправлено», 17 дней Петрова — 4 сделки, вместе 1,2 млн ₽ Без ответственного — 3 сделки уволившегося менеджера Отдельно: 5 сделок, где переписка шла вне CRM
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Воронка распухла, и никто уже не скажет, какие из открытых сделок живые.
- Менеджер уволился, и его сделки остались без ответственного и без единой задачи.
Когда не сработает
Звонки и встречи в CRM не фиксируют — активность будет выглядеть нулевой у всех.
Как агент это делает
Задайте порог
Срок зависит от цикла: короткой воронке хватит недели, проектной нормально и месяц. Отметьте рабочие воронки, чтобы архивные в список не попали.
Соберите список
Агент проходит открытые сделки и отличает живое касание от технической правки поля. Найденное раскладывает по менеджерам.
Сверьте с реальностью
Список пойдёт менеджерам как претензия. В нём не должно быть сделок, по которым работа шла в мессенджере.
Что задаёте вы
Битрикс24. От вас: сколько дней тишины считаем забытой сделкой и какие воронки смотрим, чтобы архивные не попали в список.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Найди в Битрикс24 открытые сделки, у которых нет активной задачи или не было активности дольше [N] дней, по воронкам [список воронок]. По каждой: сумма, этап, ответственный, дата и тип последнего касания, дата ближайшей задачи, если она есть. Считай касанием только реальную активность — звонок, письмо, встречу, комментарий. Смену этапа и автоматическое изменение поля касанием не считай и не используй как признак, что сделка жива. Сгруппируй по менеджерам, внутри — по сумме. Отдельно вынеси сделки без ответственного и сделки, у которых дата закрытия уже прошла. В конце — сколько всего сделок и на какую сумму зависло.
Открыть в чатеПроверь список забытых сделок. Перечисли: — сделки, попавшие в список из-за того, что общение шло в мессенджере и не попало в CRM; — сделки на этапах, где долгая пауза нормальна — согласование, тендер, ожидание оплаты; — сделки без ответственного и как ты определил, чьи они; — сделки, которые фактически проиграны и висят открытыми, — их нужно закрывать, а не догонять; — какие изменения полей ты не стал считать активностью. Статусы и ответственных не меняй: собери отдельным списком «предлагаю закрыть» и «предлагаю переназначить».
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.