Сводка по продажам за неделю для РОПа
Сводку к понедельничной планёрке кто-то собирает в воскресенье вечером. Агент сам присылает её в Telegram к нужному часу и без таблиц.
Простая · 10 минут · раз в неделю
Что получится
сводка в чат · раз в неделю
Продажи, неделя 11–17 марта Закрыто 4,2 млн ₽, на 12% ниже прошлой недели Новых сделок 23, выиграно 7, проиграно 5 Зоны внимания: - Петрова: вторую неделю подряд ниже ориентира - «Ромашка», 6,2 млн: 11 дней без касания - 6 заявок с четверга никто не взял в работу
Пример на выдуманных данных, на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Понедельничная планёрка, к которой сводку каждый раз собирают руками в воскресенье.
- У руководителя несколько команд, и отстающего хочется увидеть раньше итогов месяца.
Когда не сработает
Сделки закрывают в CRM пачкой в конце месяца, поэтому недельная динамика будет шумом.
Как агент это делает
Настройте расписание
Выберите день и час так, чтобы сводка приходила до планёрки, а не после. Укажите состав команд и недельный ориентир, с которым сравниваем факт.
Опишите зоны внимания
Скажите, что вас тревожит: падение две недели подряд, тишина по крупной сделке, невзятые заявки. Остальное агент в сводку не тащит.
Сверьте первые недели
Две-три недели читайте сводку рядом с выгрузкой. Так видно, что агент считает нормой, а что отклонением.
Что задаёте вы
Битрикс24, Telegram. От вас: недельный ориентир по выручке, состав команд, время отправки и что для вас зона внимания.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собирай сводку по продажам за прошедшую неделю из Битрикс24 и присылай в Telegram [день и время]. В сводке: закрытая сумма и число сделок против прошлой недели, движение по крупным сделкам, новые заявки и сколько из них взято в работу. По каждому менеджеру короткая строка: закрыто, в работе, активность. Отдельно назови зоны внимания: у кого результат падает вторую неделю подряд, у кого нет ни одного касания по крупным сделкам, где неделя выбилась из обычного коридора. Разовый провал или всплеск не называй трендом, пока он не повторился дважды. Держи сводку до [15] строк, подробности давай отдельным файлом по запросу.
Открыть в чатеПроверь недельную сводку. Перечисли: - выводы, построенные на одной неделе (их нельзя называть трендом); - менеджеров, у которых неделя выпала из-за отпуска или больничного, а не из-за работы; - сделки, закрытые задним числом и потому попавшие не в свою неделю; - цифры, которые расходятся с прошлой сводкой, и почему; - формулировки про конкретных людей, которые нельзя отправлять в общий чат без разговора. Что не влезло в лимит строк, покажи отдельным списком, а не выкидывай молча.
Второй запрос: им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.