Коммерческое предложение по шаблону: собрать и дожать сделку
Шаблон коммерческого предложения заполняется сам: агент берёт данные сделки из Битрикс24 и amoCRM, добавляет сравнение с конкурентами и пишет follow-up после отправки.
Сценарии этой задачи
Каждый сценарий — готовое задание агенту: шаги, подключённые системы и результат. Откройте и запустите на своих данных.
Агент соберёт КП в Google Документах по вашему шаблону: реквизиты и позиции из сделки в Битрикс24, а всё, чего в CRM не нашлось, вынесет отдельным списком вопросов.
Агент найдёт клиентов, которым КП отправлено, а ответа нет, и подготовит по каждому черновик письма — с опорой на то, что обсуждали, а не на шаблонное напоминание.
Агент соберёт матрицу «фичи × конкуренты» с тарифами и ценами в Google Таблице, где под каждой ячейкой стоит ссылка на страницу, откуда она взята.
Коммерческое предложение — самая дорогая рутина отдела продаж. Каждое КП собирают из одного и того же: шаблон компании, актуальный прайс, условия под конкретного клиента, пара абзацев о том, чем мы лучше альтернатив. Час менеджера на документ — и это при том, что содержательного решения в нём минут на десять. Остальное — копирование полей из карточки сделки, подстановка реквизитов, выравнивание таблицы и вычитка форматирования, которое разъехалось при вставке. А если клиент попросил пересчитать объём или поменять условия оплаты, документ собирают заново целиком, и к концу недели у менеджера лежит пять почти одинаковых файлов с разными цифрами.
Дальше начинается вторая половина работы, и её делают ещё хуже. КП ушло — и повисло. Ответа нет, напомнить неудобно, через неделю про сделку забыли. По воронке в Битрикс24 видно, что предложений отправлено вдвое больше, чем состоялось разговоров после них. Follow-up пишут тем, кого помнят, а не тем, у кого выше вероятность закрыть. Сравнение с конкурентами каждый менеджер собирает заново и по-своему, поэтому в двух КП одной недели продукт описан по-разному. Ещё один тихий провал — актуальность: прайс поменялся, а в отправленном предложении осталась старая цена, и её клиенту уже пообещали.
Агент закрывает обе половины. Он берёт данные сделки из Битрикс24 или amoCRM, подставляет их в ваш шаблон в Google Документах вместе с актуальными ценами и условиями и отдаёт готовый документ на вычитку. Отдельным сценарием собирает сравнение с конкурентами по фичам и тарифам — таблицу, на которую можно сослаться в предложении. После отправки следит за молчащими сделками и пишет каждому персональный follow-up с учётом истории переписки и того, что обсуждали на звонке. Цены, скидки и итоговый текст остаются за вами: агент подставляет только то, что уже есть в вашем прайсе и шаблоне, и не выдумывает условий. Три сценария кластера закрывают путь целиком: сборка предложения, сравнение с конкурентами и дожим после отправки — результат ложится в Google Документы, а задача по сделке возвращается в Битрикс24.
Частые вопросы
КП собирается по нашему шаблону?
Да. Агент работает с вашим документом в Google Документах: сохраняет структуру, разделы и оформление и подставляет данные сделки, позиции и цены на свои места. Новый дизайн он не придумывает — заполняет тот, который у вас уже утверждён.
Откуда берутся цены и условия?
Из подключённых систем: прайс и остатки — из 1С или МойСклад, состав сделки и согласованная скидка — из карточки в Битрикс24 или amoCRM. Если позиции нет в прайсе, агент оставит пометку вместо того, чтобы придумать цену.
Follow-up отправляется автоматически?
Агент находит сделки, где после отправки КП нет ответа, и готовит письмо каждому — с опорой на историю переписки и звонков. Отправку вы подтверждаете; при желании первое регулярное напоминание ставится на расписание.
Откуда агент берёт сравнение с конкурентами?
Из открытых источников и ваших материалов: тарифы и функции конкурентов сводятся в таблицу по тем критериям, которые вы назвали. Каждый факт агент показывает со ссылкой на источник, чтобы перед отправкой клиенту его можно было проверить.