Находите дыры в воронке продаж, не открывая amoCRM

Агент ходит в API вашего аккаунта по адресу поддомена — amocrm.ru у amoCRM или kommo.com у Kommo — и читает сделки, контакты, компании, воронки, задачи и примечания. Первым делом он забирает список воронок вместе с их этапами: без этой карты конверсию не с чем сопоставить. Дальше считаются переходы между шагами, суммы и сроки по каждому менеджеру, сделки без движения и поля, которые остались пустыми, — бюджет, телефон, ответственный.

Этап сделки в amoCRM двигают руками, поэтому сам по себе он не говорит, работают с клиентом или нет. Агент смотрит на дату последнего изменения, на открытые и просроченные задачи и на переписку в примечаниях: сделка, третью неделю стоящая на переговорах без единой задачи, попадает в зависшие, а не в активные. Одинаковые названия этапов в разных воронках — разные сущности, и в одну конверсию агент их не сводит.

На запись агент делает то, что разрешено интеграции: ставит задачи, переводит сделки между этапами, дописывает примечания. Перед правкой он перечитывает сделку, чтобы не затереть свежее изменение менеджера, а массовое действие — перевод десятка сделок или раздачу задач — показывает списком и ждёт подтверждения. О создании, обновлении и удалении сделок, контактов, компаний и задач amoCRM сообщает подписанными вебхуками, так что о смене агент узнаёт без постоянного опроса.

Токен доступа живёт сутки и продлевается сам, так что подтверждать подключение заново не приходится. Сделки, контакты и задачи amoCRM отдаёт страницами по 250 записей, и агент дочитывает выборку до конца, а не обрывается на первой странице. Отозвали интеграцию в кабинете — доступ обрывается сразу, и агент говорит, что подключение нужно восстановить, вместо того чтобы молча вернуть ноль. Частоту запросов он держит в рамках допустимого, а если раздел закрыт правами или сделок за период не было, скажет это прямо, а не покажет пустую таблицу.