Сценарии интеграции
Сводка по сделкам в воронке
Агент соберёт сделки Мегаплана по этапам и менеджерам, найдёт зависшие и посчитает суммы в работе за период.
Контроль просроченных задач
Агент проверит задачи и проекты, выделит просроченные и подходящие к дедлайну и пришлёт список ответственным.
Отчёт по активности менеджеров
Агент сведёт сделки, задачи и события по сотрудникам и покажет, кто тянет план, а у кого копятся зависшие сделки.
Заявки и обращения в задачи
Агент разберёт входящие обращения, заведёт по ним задачи или сделки в Мегаплане и назначит ответственных по вашим правилам.
Как подключить
Получите API-ключ
Создайте ключ в личном кабинете сервиса — обычно в разделе «API» или «Интеграции».
Вставьте ключ в Самрешу
Откройте «Подключения», выберите сервис и вставьте ключ — он шифруется при сохранении.
Проверьте подключение
Задайте агенту первый вопрос по данным сервиса — связка проверится сама.
Частые вопросы
Как подключить Мегаплан?
Входом в аккаунт: вы подтверждаете доступ, и агент видит сделки, задачи и проекты, к которым у вашей учётной записи есть права. Копировать ключи вручную не нужно.
Какие данные видит агент?
Сделки, задачи, проекты, контакты и события — в рамках прав вашей учётной записи в Мегаплане. Можно подключить сотрудника с ограниченным доступом.
Может ли агент менять данные в Мегаплане?
Да, если у учётной записи есть права: агент может создавать задачи и сделки, менять их статусы и назначать ответственных. С доступом только на чтение агент лишь анализирует.
Как быстро появляются данные после подключения?
Сразу: агент обращается к API Мегаплана напрямую по вашему запросу, без промежуточных выгрузок.
