Управленческий учёт Adesk в чате: ДДС, прибыль по проектам и долги
Подключите Adesk к ИИ-агенту: операции, ДДС, ОПиУ, проекты и обязательства. Агент сведёт движение денег по статьям, прибыль по проектам и долги.
Как агент работает с Adesk
Работа начинается со справочников аккаунта: юрлица, счета, статьи операций, проекты и контрагенты. По ним агент понимает, как устроен учёт именно у вас, и дальше читает операции за нужный период с фильтрами по счёту, статье, проекту или контрагенту, а не выгружает всё подряд.
Списки Adesk отдаёт частями, поэтому длинный период агент читает страницами до конца и говорит, если остановился раньше. Фактические и плановые операции он считает раздельно, а дату платежа отличает от даты начисления: отчёт о движении денег и отчёт о прибыли строятся по разным датам.
Записывать агент умеет всё, что открывает API: операции, переводы, обязательства, проекты, контрагентов, бюджеты и собственные строки отчёта о прибылях и убытках. Любая запись и любое удаление идут только после вашего подтверждения, а удаление в Adesk не отменяется.
Если ключ не принят или подписка закончилась, агент так и скажет, а не покажет пустую таблицу. Повторять неверный ключ он не будет: после нескольких попыток подряд Adesk временно блокирует вход по API, поэтому ключ лучше заново скопировать из профиля.
Сценарии интеграции
ДДС за месяц по статьям
Агент соберёт поступления и списания за период по статьям и счетам и покажет, куда ушли деньги и откуда пришли.
Прибыль по проектам и сделкам
Агент прочитает показатели проектов и сравнит выручку, расходы и маржу, чтобы было видно, какие сделки работают в минус.
Дебиторка и кредиторка
Агент сведёт обязательства по контрагентам: кто должен вам, кому должны вы и что просрочено.
Плановые платежи на неделю
Агент покажет плановые операции из платёжного календаря на ближайшие дни и остатки на счетах, чтобы не уйти в кассовый разрыв.
Разнести операции по статьям
Агент найдёт операции без статьи и предложит статью и проект для каждой, а записывает только после вашего подтверждения.
Бюджет против факта
Агент сравнит бюджет с фактическими операциями за месяц и назовёт статьи, где расход вышел за план.
Примеры: Adesk
Три проекта из семи ушли в минус, вместе на 418 000 ₽.
- «Ремонт офиса на Кутузовском»: минус 260 000 ₽, расходы обогнали выручку
- «Монтаж вентиляции»: минус 104 000 ₽
- «Поставка оборудования»: минус 54 000 ₽
Считал по дате начисления, а не по дате платежа: так Adesk строит отчёт о прибылях и убытках.
Как подключить
Перед подключением
- Активный пробный период или подписка Adesk
- Ключ доступа к API из «Настройки → Профиль»
- Запись и удаление только после вашего подтверждения
- 1
Войдите в Adesk под владельцем аккаунта
Ключ API принадлежит аккаунту целиком и видит все юрлица, счета и проекты, к которым у профиля есть доступ.
- 2
Откройте «Настройки» → «Профиль»
В профиле есть отдельный блок с ключом доступа к API. Скопируйте его целиком, без пробелов по краям.
- 3
Проверьте, что подписка активна
Без пробного периода или оплаченной подписки Adesk блокирует все методы API и отвечает «Payment required».
- 4
Не вставляйте ключ наугад несколько раз
После нескольких неверных ключей подряд Adesk временно блокирует вход по API. Если ключ не принят, скопируйте его заново из профиля.
Частые вопросы
Ключом доступа к API из раздела «Настройки → Профиль» в Adesk. Ключ вводится один раз и хранится в зашифрованном виде.
Читать операции, счета, проекты, обязательства, бюджеты и отчётные строки, а также создавать и менять их после вашего подтверждения.
Да, агент видит все юрлица и счета аккаунта и умеет сводить их в один отчёт или считать раздельно.