Сценарии интеграции
Ежедневный отчёт по счетам
Агент проверит балансы и операции по счетам Модульбанка и пришлёт сводку с ключевыми движениями за день.
Сверка оплат с CRM
Агент сопоставит поступления в банке со сделками в CRM и покажет выигранные сделки без оплаты.
Разбор расходов по категориям
Агент разложит списания за месяц по категориям и контрагентам и покажет, куда утекают деньги.
Как подключить
Получите API-ключ
Создайте ключ в личном кабинете сервиса — обычно в разделе «API» или «Интеграции».
Вставьте ключ в Самрешу
Откройте «Подключения», выберите сервис и вставьте ключ — он шифруется при сохранении.
Проверьте подключение
Задайте агенту первый вопрос по данным сервиса — связка проверится сама.
Частые вопросы
Как подключить Модульбанк?
API-токеном из интернет-банка Модульбанка. Токен вводится один раз при подключении и хранится в зашифрованном виде.
Что агент может делать со счетами?
Читать счета, балансы и историю операций, готовить черновики платёжных поручений. Подпись и отправка платежей остаются в банке.
Подходит ли для нескольких счетов?
Да, агент видит все счета, доступные токену, и умеет сводить их в один отчёт.